息烽县生物天然日化产业园建设项目

四、区位交通优势

息烽位于西南两重镇的中间节点，地理区位优势明显。息烽县城南离贵州省会城市贵阳市61公里，北距历史名城遵义市87公里，处于西南两重镇——贵阳市和遵义市的交汇区域，同时受到贵阳和遵义“双核”的辐射带动。贵阳和遵义是黔中城市群中最重要的两大都市，属国家重点支持建设的黔中城市群，贵遵同城发展已成必然。随着贵阳都市区的向北扩张和遵义都市区的向南拓展，对于地处贵遵两大都市区中间节点的息烽，其经济发展战略地位和城市功能承接作用将迅速提高，区位优势将更加明显和突出，在未来黔中地区经济社会发展过程中将扮演更加重要的角色。

息烽是西南出海要道，黔中交通枢纽。兰海高速公路、川黔铁路、国道210、渝黔快铁在息烽境内从北至南穿境而过，是我国西北和西南地区南下出海的必经之路，也是贵阳市北上的“桥头堡”。贯穿东西的都格高速不但具有连接黔中经济区辐射带动圈重要节点城镇的作用，而且与南北向的兰海高速在息烽境内十字交叉，使息烽与省内主要城市的联系更加紧密。境内南北向和东西向的高速公路和铁路将息烽与省内主要城市——贵阳、遵义、安顺、都匀、毕节、铜仁、六盘水和凯里等有机地联接起来，交通四通八达，交通枢纽地位突出，投资区位良好，发展潜力巨大。

图表　4　　息烽县区位图

五、营商环境优势

息烽县紧紧围绕“一品一业、百业富贵”的新愿景和“成为开放发展的‘新亮点’，打造中高端制造业核心配套区”的新定位，集中精力、集中力量、集中资源狠抓实体经济，着力打造“7＋1”服务平台，做实产业配套支撑。产业链招商平台——以息烽经开区为载体，完善园区配套设施，引进和培育企业入驻，全力打造园区孵化平台，提升园区承载力；金融服务平台——积极引进省内外股份制商业银行、证券公司、保险公司和中介服务机构来息设立分支机构，支持村镇银行到乡（镇）设立分支机构，鼓励商业银行向下延伸服务网点和开展业务；物流配送平台——规划建设三交港，打造集物流快递、综合服务为一体的商贸物流生态集聚圈；品牌培育平台——组建县级标准化专业技术委员会，制定一批产品、服务、管理标准，建立我县绿色发展标准体系，建设标准服务平台；营商平台——进一步提升网上办事大厅功能，统一规范投资项目审批流程，实现投资项目审批事项网上申请、网上补件、网上查询、网上办结；人才培训平台——探索建立科技成果等生产要素参与收益分配制度，建立规范有效的人才奖励机制；科技创新平台——建立政府、企业、高校与智库等“多方投入、成果共享、产学研一体”的协同创新机制；“大数据＋5G”服务实体经济体系——推进“大数据＋5G”战略行动，深化大数据与实体经济融合。

第三章　项目开发建设方案

一、项目建设背景

近年来，我国高度重视精细化工行业的发展，把精细化工作为化学工业发展的战略重点之一，列入多项国家发展计划中，从政策和资金上予以支持，预计2021年我国精细化工产业总产值将突破5万亿元。日用化学品作为精细化工行业的重要组成部分，市场规模不断扩大，2020年中国日化市场规模实现906.75亿美元，同比增长5．83％，占全球日化行业市场规模的13.89％。随着人民生活水平的不断提高，消费升级驱动，我国日化行业发展前景广阔。

息烽县立足于强大的磷化工产业链，依托原材料资源、区位交通、成本要素、营商环境等优势，向磷化工产业链高附加值环节延伸，拟引进日化行业龙头企业，建设集研发、生产、包装、物流、营销为一体的现代天然日化研发及加工基地。重点发展以中药材、动植物、野生菌等生物为原料的日化原料、中间体及终端产品，包括化妆品、洗涤用品、口腔清洁用品、洗发护发染发用品等。推动磷化工行业向精细化、专用化、高端化和绿色化方向发展。

二、项目建设地点

项目规划建设于息烽县小寨坝精细磷煤化工产业园，是省级化工产业园区，规划面积30.56平方公里，可利用面积22.92平方公里，已建成面积8.23平方公里，可满足项目用地需求。目前园区内已有两家日用洗涤液生产企业。

图表　5　　项目建设地点

三、项目产品方案

本项目拟引进日化行业龙头企业，生产以中药材、动植物、野生菌等生物为原料的化妆品活性成分及其原料、化妆品（护肤类、洗护类、香水等）、家庭护理类产品（洗衣液、洗洁精、洗手液等）、中草药牙膏、美发护发类产品（洗发水、护发素、发膜等）等日化原料、中间体及终端产品。

图表　6产品方案一览表

三、项目产品方案

本项目拟引进日化行业龙头企业，生产以中药材、动植物、野生菌等生物为原料的化妆品活性成分及其原料、化妆品（护肤类、洗护类、香水等）、家庭护理类产品（洗衣液、洗洁精、洗手液等）、中草药牙膏、美发护发类产品（洗发水、护发素、发膜等）等日化原料、中间体及终端产品。

图表　6产品方案一览表

四、项目建设内容

项目拟规划占地面积200亩，建筑面积140000m2，主要建设生产厂房、仓库、研发中心、办公及生活服务设施，以及其他辅助设施等。

图表　7项目建设内容及规模

第四章　项目市场分析

一、市场现状

（一）日化行业市场概况

我国日化行业市场规模持续增长，占全球比例越来越大。从全球数据来看，2015－2019年全球日化市场规模呈逐年上升趋势，2020年受新冠疫情影响，全球日化市场规模首次出现了下降，为6529.68亿美元，同比下降0.82％。从我国日化市场来看，2015－2020年我国日化行业市场规模呈逐年上升趋势。2020年中国日化市场规模实现906.75亿美元，在新冠疫情冲击下，我国日化行业市场规模仍保持了5.83％的增长率，成为全球日化市场为数不多的正增长的市场。随着我国经济的增长和人们生活水平的提高，我国日化行业市场规模越来越大，占全球日化行业市场的比例也越来越高。2020年我国日化行业占全球日化行业市场规模的13.89％，较2015年增加3.86个百分点。

图表8　　2015－2020年全球和我国日化行业市场规模及占比情况

数据来源：Euromonitor、中商产业研究院整理

个人护理产品是我国主要的日化产品。2020年中国日化行业以个人护理产品为主。2020年中国个人护理产品销售收入占中国日化行业总规模的81.35％；家庭类日化产品销售收入占中国日化行业总规模的18.65％。

图表9　　我国日化行业产品结构

数据来源：Euromonitor、中商产业研究院整理

（二）化妆品市场现状

个人护理产品－化妆品市场规模不断增长。伴随我国经济的不断发展，居民收入水平的不断提高，在欧美及日韩大牌化妆品公司对中国市场的开拓下，国内消费者的化妆品消费理念逐步增强，国内化妆品市场规模迅速扩大。2015－2020年我国化妆品的消费规模从2049亿元增长到了3400亿元，复合增长率约为8.81％。据国家统计局统计数据，2020年我国化妆品零售总额为3400亿元，较2019年增长了9.5％。

图表　10　　2015－2020年中国化妆品市场零售总额统计

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

护肤品在化妆品行业中市场规模占比最大。化妆品包括护肤品、彩妆、口腔护理沐浴用品和洗护发等，其中护肤品占了将近一半的份额，当前我国护肤品的市场规模占据化妆品行业的51％，洗护发用品占据化妆品行业的12％，彩妆占据化妆品行业的11％，口腔护理与沐浴用品占比分别为10％与5％。

图表　11　　化妆品市场细分品类占比情况

数据来源：Euromonitor、中商产业研究院整理

（三）口腔护理市场现状

自2013年起，我国口腔患者以0.3－0.4亿／年的速度保持增长，口腔患者群体不断扩大，人们不同程度受口腔问题困扰。目前市场上有的护理产品有牙膏、漱口水、口腔喷雾、牙线等。2020年我国口腔用品行业市场规模约在491亿元左右。

图表　12　　2010－2020年中国口腔用品行业市场规模情况统计

数据来源：Euromonitor、中商产业研究院整理

牙膏是我国最主要的口腔护理产品。目前牙膏是我国销售金额最多的口腔用品，占我国口腔用品行业销售总额的61.88％。漱口水／牙齿冲洗和牙齿增白剂分别占我国口腔用品行业总销售额的1.45％和0.19％。

图表　13　　我国口腔用品行业产品结构

数据来源：Euromonitor、中商产业研究院整理

（四）洗涤用品市场现状

家庭护理产品－洗涤用品市场规模不断提高，但2020年略有下降。2010－2019年我国洗涤用品行业市场规模呈逐年上涨趋势，2020年因受新冠疫情原因使消费者消费开始选择更为卫生的在家洗衣方式，使得往年对洗涤用品需求量最大的洗衣店对洗涤用品的使用量下降，因此2020年洗涤用品市场规模较往年有所下降，2020年我国洗涤用品行业市场规模为711.72亿元，同比下降0.30％。

图表　14　　2010－2020年中国洗涤用品行业市场规模统计

数据来源：Euromonitor、中商产业研究院整理

家庭护理产品－洗衣粉仍是我国最主要的洗涤用品。2020年我国洗涤用品销售额最高的是洗衣粉，占全国总销售额的32.96％；其次是自动洗涤剂占全国洗涤用品行业销售额的29.58％；标准洗涤剂以占中国洗涤用品行业销售额的26.64％排第三位。

图表　15　　我国洗涤用品行业产品结构

数据来源：Euromonitor、中商产业研究院整理

国内洗涤用品呈现功能化、个性化、浓缩化、便捷化、绿色化几大不可逆转的趋势。伴随着消费升级的大趋势，近年来日化领域绿色、环保、节能的产品越来越受关注。浓缩洗涤剂具有节省包装材料、减少排放、降低运输成本、减少仓储空间等优点，是全球市场洗涤剂产品绿色化发展的重要趋势，也是中国洗涤行业发展方向，并已成为日化行业企业的共识。浓缩产品由于活性物含量高，去污力强，从而附带了节约资源及保护环境的功能，已成为发达国家洗涤市场的主流。据统计，美国液体洗涤剂浓缩化率达98.8％，欧洲浓缩化率近80％，日本浓缩化率达98.9％，韩国达66％，而中国液体洗涤剂市场占有率仅为40％，其中浓缩洗衣液占比只有4％。相对国外的液体洗涤剂占有率，国内液体洗涤剂使用率明显偏低。

（五）美发护发市场现状

随着人均可支配收入水平、受教育程度提升，人们开始追求更高的生活品质。在颜值经济应的当下，除了脸，发型也成为消费者越来越重视的一个关键部位，近年来我国美发护发市场规模持续增长，2020年达到85.21亿美元，占化妆品市场的11.64％。

图表　16　　2011－2020我国美发护发市场规模情况统计

数据来源：Euromonitor、中商产业研究院整理

医学结合和天然成分产品或将成为发展趋势。近年来，随着人们生活压力增大，脱发现象越来越受到人们的重视，作为中医发祥地，我国护发美发生产企业逐渐开始研发中医治疗脱发的相关产品，如霸王等。与此同时，越来越多的消费者逐渐开始关注护发美发产品的生产成分，绿色、温和、刺激性小的天然成分受到较大青睐。

二、市场前景

随着城镇居民收入和农村人口可支配现金的增加，消费人群对日化品需求更加旺盛，我国日化行业在未来将保持稳步发展。未来，化妆品市场仍将以高于国民经济增长的速度，洗涤剂市场将继续保持平稳增长态势，口腔清洁用品市场会随着人们对口腔卫生的重视而稳步增长。在产品选择上未来将更多的侧重于健康方面的产品，天然有机类日化产品致力于减少人工香料、色素及石油化学产品的使用，给人安全及温和的感受，更加符合消费者心理需求，市场发展空间巨大。

第五章　项目盈利能力

一、项目投资估算

项目预期投资包括建安工程费、设备购置费、土地成本、与项目建设有关的费用、基本预备费和铺底流动资金。

建安工程费：项目主要建设生产厂房、仓库、研发中心、办公及生活服务设施，以及其他辅助设施等工程，总建筑面积为140000m2，建安工程费预计为16800万元。

设备购置费：主要包括购置生产所需的乳化缸、灌装机等生产设备、冷冻机等辅助生产设备，和工业环保设备、交通运输设备、办公设备以及其他设备，预计需7000万元。

土地成本：本项目用地面积200亩，单位用地成本为12万元／亩，土地成本为2400万元。

与项目建设有关的费用：包括建设单位管理费、建设项目前期工作咨询费、勘察设计费、工程监理费等，结合项目建设规模，与项目建设有关的费用预计为800万元。

基本预备费：按照前述四项投资之和的5％左右计提项目基本预备费，则项目基本预备费预计为1300万元。

铺底流动资金：主要用于项目未来生产运营及其他未预料到的意外支出，以维护资金链的充足状态，预计需1700万元。

项目总预期投资为30000万元。

图表　17项目投资估算

二、项目效益分析

1、经营收入：本项目达产后，将形成年产4000吨化妆品活性成分及其原料、15000吨化妆品、10000吨家庭护理类产品、2000吨中草药牙膏以及300万件美发护发产品的生产能力，参考市场同类产品销售单价，预计项目投产后第一年和第二年运营率分别为60％、80％，第三年开始达产，达产年项目年营业收入为7.51亿元。

2、主营业务成本：主要包括原材料、辅料的耗费；生产人员工资；机器设备、生产厂房的折旧以及燃料动力费等，参考市场上同类产品的经营情况，综合按照营业收入的63％计算。

3、期间费用：主要包括销售费用、管理费用、研发费用。

销售费用主要包括职工薪酬、宣传推广费以及其他与销售活动相关的费用，结合行业基本情况，销售费用按照营业收入的16％计提。

管理费用主要包括职工薪酬、办公费、差旅费以及其他管理费。结合行业基本情况，管理费用按照营业收入的8％计提。

研发费用主要包括研发人员工资和福利费、物料消耗及其他研发费，结合行业基本情况，研发费用按照营业收入的4％计提。

            图表　18项目经营收入、成本、利润估算

三、项目投资回收期

项目总规划用地200亩，拟投资3亿元，达产年预计年产值7.51亿元，年利税额为12586万元。项目投资回报率为20.2％，税后投资回收期约5.7年（不含建设期），具备较好的经济效益。

第六章　投资服务保障

一、招商合作模式

本项目拟采取独资、合资、合作等招商合作模式。

二、招商优惠政策

本项目除享受国家及贵州省出台的相关招商引资优惠政策外，还享受贵阳市、息烽县招商引资相关优惠政策，政策包含但不限于《贵阳市产业大招商政策措施》《息烽县招商引资奖励办法》《息烽县招商引资政策》《息烽县关于鼓励发展总部经济的措施》等。

固定资产投资奖励

经市级工业、统计主管部门共同认定且已纳入固定资产投资法定统计的新引进工业项目，固定资产投资1亿元及以上（不含土地出让／划拨费用，下同），项目落地清镇市、修文县、息烽县、开阳县投资强度达到150万元／亩且产出强度达到300万元／亩以上的，其他区域投资强度达到250万元／亩且产出强度达到500万元／亩以上的，根据固定资产投资额给予奖励：1亿元至5亿元（不含5亿元）的给予5万元／亩奖励；5亿元至10亿元（不含10亿元）的给予10万元／亩奖励；对投资强度、产出强度超过基准，固定资产投资额10亿元以上的项目，采取“一企一策”方式确定奖励额度。

标准厂房租赁补助

工业用地需求在20亩以内的企业，鼓励通过租赁工业园区内标准厂房解决生产经营场所。厂房租金补助年限为5年，第一年按100％补助。第二年至第五年，对当年平均市级经济贡献额度每平方米200元以下的，按厂房租金的50％给予补助；对当年平均市级经济贡献额度每平方米200元至400元（不含400元）的，按厂房租金的75％给予补助；对当年平均市级经济贡献额度每平方米400元及以上的，按厂房租金的100％给予补助。

投资奖励

项目引进资金系县外资金，按项目实际完成投资额的3‰给予奖励（项目运营所需流动资金投入不计入项目实际完成投资额内）。如项目属于我县投资促进部门主动宣传推介的重点招商引资项目，则上浮奖励标准20％，按项目实际完成投资额的3.6‰给予奖励。单个项目最高奖励金额不超过500万元人民币。

如引进项目的投资人或控股投资人（多方合作投资的情况下）为世界500强、国内500强、国内民企500强企业，对引资人除给予上述奖励外，再分别一次性给予30万元人民币、15万元人民币、5万元人民币的奖励（如投资人同时符合以上两项或三项条件的，以高限进行奖励）。如项目同时符合申请省级奖励办法第四条第三款规定的奖励的条件要求，省级奖励办法确定的奖励金额中由县级财政承担的部分不再重复进行奖励。

新投资项目在投资协议约定期限内建成运营后，第一个完整纳税年度内营业收入达到5000万元人民币或成为对我县地方财政实际贡献前10强的企业，给予其当年对地方财政实际贡献15％额度的奖励，最高不超过100万元人民币。

对世界500强企业在我县新设立的外资企业，实缴投资达到1000万美元、2000万美元、5000万美元的，经认定后分别给予200万元人民币、300万元人民币、500万元人民币的奖励；非世界500强企业新设立的外资企业实缴投资达到本条上述有关规定的，按本条上述奖励标准减半给予相应奖励。

总部经济

对新设立的总部企业给予重点扶持。年纳税县级分成在500万元（含500万）以上的，第一年按当年缴纳税收县级分成部分的50％给予奖励，第二年、第三年分别按40％、30％奖励，以后均按25％给予奖励。年纳税县级分成在500万元（不含500万）以下的，从第一年起按年纳税额中县级分成部分的25％给予奖励。

对总部企业高层管理人员给予奖励。总部企业高层管理人员（公司副总以上人员）在县内缴纳个人所得税中县级所得的80％用于奖励高层管理人员。

对重点总部企业的优惠政策“一事一议”。对世界500强企业、上市公司、国家级高新技术企业在县内设立的具有独立法人及核算资格的区域性总部或研发中心、营销中心等分支机构，年纳税县级分成超5000万元的，可在上述优惠措施的基础上采取“一事一议”的办法研究更加优惠的扶持政策。

三、项目投资流程

图表　19　　项目投资流程图